國內宏觀

9月10日西本財經及行業要聞早餐

2019年09月10日06:23   來源:西本新干線
摘要:9月10日西本財經及行業要聞早餐

國際新聞

1、外資連續9個月增持中國債券 持倉已突破2萬億

中債登和上清所最新統計的債券托管數據顯示,8月債券托管總量已達819025.46億元,其中外資持債總量較7月增加119.17億元至20282.24億元,占比達2.48%。

2、巴總理承諾加快中巴經濟走廊建設

巴基斯坦《黎明報》9月9日報道,伊姆蘭總理周日表示,巴將盡全力保證中巴經濟走廊項目按時完成,并希望更多的中國公司來巴投資。

3、英女王批準法案,以阻止英國無協議脫歐

英國女王伊麗莎白二世周一(9日)批準了一項法案,該法案旨在阻止英國首相鮑里斯·約翰遜在沒有達成脫歐協議的情況下讓英國10月31日退出歐盟。

4、美聯儲:美國一年期通脹預期創歷史新低

美國紐約聯儲最新月度調查報告顯示,8月一年期通脹預期降至2.4%,創紐約聯儲這六年調查歷史以來的最低值。美國8月三年期通脹預期降至2.5%,創2017年5月份以來新低,前值2.6%。

5、沙特撤換能源部長 有史以來首次由王室成員擔任

沙特國王薩勒曼8日下令,任命其子阿卜杜勒·阿齊茲·本·薩勒曼(Abdulaziz bin Salman)取代法利赫擔任能源大臣一職。據美聯社報道,能源大臣被視為沙特政府最重要的職務之一,這也是有史以來第一次由沙特王室成員出任這一職位。

6、企業支出疲弱致日本經濟增幅下修 央行刺激預期升溫

日本第二季經濟增速低于初估值,企業下調支出,強化了日本央行本月進一步刺激經濟的預期。全球經濟疲弱以及貿易保護主義已成為增長面臨的風險,并為日本央行下周開會時擴大刺激措施增添了一些壓力。

7、多家汽車制造商缺席法蘭克福車展 凸顯汽車業困境

據歐聯網援引歐聯通訊社報道,兩年一度的法蘭克福國際車展將于2019年9月12日舉行,受美國對歐洲進口車加征關稅等多重影響,多家汽車制造商在2019年選擇了遠離這項大展,凸顯全球汽車產業所面臨的困境。

8、德國站在衰退十字路口 汽車產量跌至近10年新低

汽車使德國成為全球制造業強國,但污染問題,尤其是大眾汽車2015年的柴油車排放作弊丑聞,加劇了人們對污染的擔憂,玷污了“德國制造”的聲譽。隨著內燃機時代的結束,加上購車者對數據連接的興趣超過對馬力的追逐,這些都威脅著德國在全球汽車行業的領先地位。

9、韓政府:最快于下周正式將日本移出“白名單”

9日,韓國產業通商資源部負責人被問及《戰略物資進出口公告》修訂進展情況時稱,“正在進行最后的文書整理”。該負責人表示,在聽取相關意見后,已于上周通過了規制審查,經過字句推敲后,最快將于下周在政府公報上發布。

10、印度汽車銷量連續10個月下滑 為近20年來最長

印度8月份轎車和SUV銷量連續第10個月下滑,這是該國汽車行業近20年來最嚴重的下滑,而且迄今尚未出現放緩跡象。印度汽車制造商協會周一發布的數據顯示,8月轎車和SUV同比下降41%,至115,957輛??ㄜ嚭凸_汽車銷量下降了39%。作為農村需求的一個關鍵指標,兩輪車的銷售下降了22%,至150萬輛。

11、各國央行增持黃金 俄羅斯中國和哈薩克斯坦漲幅領先

世界黃金協會最新數據顯示,截至8月末,中國黃金儲備為6245萬盎司,較7月的6226萬盎司增加了19萬盎司,這是中國央行連續第9個月增持黃金。根據世界黃金協會的統計,從今年年初至今全球各國央行的凈購金量已超過400噸,這是自2010年央行購金出現凈購買以來的最高年度累計水平。

12、阿根廷豆粕閑置壓榨產能已超50% 尋求對華出口

美媒稱,阿根廷的豆粕壓榨商希望不久后實現首次向中國出口動物飼料。報道稱,獲得對華出口機會對阿根廷的壓榨商也是個好消息。由于豆價上漲以及去年阿根廷的稅收改革,生豆出口更具競爭力,這影響了壓榨商的利潤。伊迪戈拉斯說,閑置壓榨產能已超過50%。

13、持有黃金超過1000億美元 俄羅斯對黃金的偏愛獲回報

俄羅斯長期以來對黃金的押注最近得到了回報,因為避險需求已經推動黃金價格達到六年來的高位。在過去的一年里,俄羅斯黃金儲備的價值上漲了42%,達到1095億美元,目前黃金在該國儲備資產中的占比達到2000年以來的最高水平。

14、美股漲跌不一 道指錄得4連漲

美股周一收盤漲跌不一,道指錄得連續第四個交易日上漲。投資者仍在評估國際貿易形勢的進展與美國經濟衰退的可能性,并期待歐洲央行和美聯儲在這個月加大刺激力度。道指漲38.05點,或0.14%,報26835.51點;標普500指數跌0.28點,或0.01%,報2978.43點;納指跌15.64點,或0.19%,報8087.44點。

15、全球股市及外匯行情一覽表

名稱最新值漲跌額漲跌幅
上證指數

3024.74

+25.14

+0.84%

深證成指

10001.93

+178.51

+1.82%

創業板指

1733.23

+40.99

+2.42%

道瓊斯26835.51+38.05+0.14%
納斯達克8087.44-15.63

-0.19%

英國富時100指數

7235.81

-46.53

-0.64%

德國DAX指數

12226.10

+34.37

+0.28%

法CAC40指數

5588.95

-15.04

-0.27%

Shibor利率+2.6070(%)+1.00BP——
美元指數

98.32

-0.10

-0.10%

美元人民幣(USDCNY)

7.1210

+0.0060

+0.08%

經資訊

1、8月CPI將公布,機構預計或繼續處于“2時代”

國家統計局今日將公布2019年8月份全國居民消費價格指數(CPI)。機構預計,8月份CPI同比漲幅或將連續六個月處于“2時代”。截至9月9日,17家機構對8月份CPI同比漲幅的預測平均值為2.6%,其中,預測最低值為2.3%,最高值為3.0%。

2、新一輪穩外貿精細化措施加快落地

目前中央部門和地方政府已經開啟聯動調研,梳理外貿企業反映突出的問題和訴求。其中,開拓多元化國際市場以及產品技術升級將是政策支持的重點,有望迎來減稅降費、金融支持、簡化程序等多重利好。

3、中國8月份廣義乘用車零售銷量同比減少9.9%

乘聯會:中國8月份廣義乘用車零售銷量159萬輛,同比減少9.9%,連續第二個月下跌。

4、國家鐵路集裝箱裝車創單日歷史新高

9月6日,國家鐵路集裝箱裝車完成27906車,創集裝箱單日裝車歷史新高。目前,中國國家鐵路集團有限公司前期購置的3.4萬只敞頂箱正陸續投入使用,貨運增量效果顯著。

5、長三角要合力打造世界級機場群 這些城市又有新動作

9日,上海市交通委主任謝峰在市政府新聞發布會上表示,國家民航總局相關部門正在牽頭研究長三角機場群如何協同發展,上海已經研究謀劃形成了《長三角民航協同發展戰略規劃(上海篇)2020-2035》。記者還獲悉,為了推動長三角建設世界級機場群,上海、南通、蘇州等長三角城市都在發力。

6、貴州“穩投資”十大千億級產業項目集中開工

9日上午,2019年貴州省十大千億級產業150個3000萬元以上的重大投資項目舉行集中開工儀式,項目總投資685.3億元,今年計劃完成投資173.1億元。據了解,近年來,貴州圍繞清潔能源、大數據電子信息、高端裝備制造、健康醫藥、新型建材、生態特色食品等十大千億級產業,持續加大投資布局調度力度,推進項目落地投產,為貴州工業經濟穩步增長提供有力產業支撐。

7、民航局批復蘭州中川國際機場總體規劃(2019版)

新修編總規按照近期2030年旅客吞吐量3800萬人次、貨郵吞吐量30萬噸、飛機起降30.24萬架次,遠期2050年旅客吞吐量8000萬人次、貨郵吞吐量150萬噸、飛機起降56.55萬架次進行規劃。近期規劃新增西二、東一兩條遠距跑道和T3航站樓,遠期規劃新增第四跑道和T4航站樓。

8、貴州省推動天然氣價格大幅下降,切實降低用氣成本

貴州省發改委近日印發《關于降低天然氣銷售價格等有關事項的通知》,規定自今年9月1日起,將省級定價區域即貴陽市主城區、貴安新區,修文、龍里、惠水三縣的居民階梯氣價第一檔由3.05元/立方米下調為2.63元/立方米,第二檔由3.60下調為3.10元/立方米,第三檔由4.50元/立方米下調為3.88元/立方米,降幅均達到13.8%。非居民用氣價格由3.13元/立方米下調為2.88元/立方米,降幅達到8%,這是繼今年4月1日以來本年度非居民用氣第二次降價,年內累計降幅達到11.9%。

9、機構:前八個月百城地價漲勢整體下行

中原地產研究中心公布的統計數據顯示,8月,全國范圍受監測的70個大中城市合計土地成交1057宗,成交土地金額2501億元,土地成交溢價率只有8%。當月,土地市場多項主要指標相比之前幾個月出現明顯下調?!皬耐恋厥袌銮闆r看,最近房地產領域融資收緊的預期逐漸影響到土地市場。8月以來土地市場進入退燒階段?!敝性禺a首席分析師張大偉認為,今年7月開始,連續出臺的收緊信托與海外融資政策,均對房地產拿地造成了一定影響。

10、8月地產信托募資同比腰斬,基建成信托爆發點

監管政策接連出臺,集合信托發行規模連續2個月降溫。8月集合信托產品累計發行規模1690.86億元,環比減少16.93%。受到窗口指導的房地產信托,業務收縮趨勢明顯。當月共募集資金402.68億元,同比大降45.37%。

11、百城二手住宅均價小幅上漲 三四線城市漲幅收窄

諸葛找房數據研究中心發布第36周百城二手住宅市場均價報告。第36周,百城二手住宅市場均價為15067元/平方米,環比微漲0.03%,近兩周百城二手住宅市場均價小幅上漲。分城市等級來看,一線城市二手住宅市場均價環比跌0.03%,在連續兩周小幅上漲后重回下跌;二線城市市場均價環比跌0.02%,小幅波動趨于穩定;三四線城市市場均價環比漲0.10%。調控作用下,二手住宅市場均價變化幅度均有收窄,整體趨穩。

12、機構:一線城市前8月宅地價格漲幅接近于零,穩地價組合拳效應顯現

上海易居房地產研究院報告顯示,1-8月份,重點監測的全國100個城市宅地價格為5546元/平方米,同比上漲14.4%。其中4個一線城市宅地價格為14379元/平方米,同比上漲1.7%。今年前8月宅地價格同比漲幅接近于零,這意味著一線城市的宅地價格是比較平穩的,充分體現了穩地價的導向。

13、起拍底價38.12億 上海楊浦新江灣宅地即將出讓

上海市土地市場日前掛牌出讓的楊浦區新江灣板塊一宗宅地預計將于明天(9月10日)出讓,地塊總起始價約為38.12億元,起始樓板價約為5.25萬元/平方米。上海中原地產市場分析師盧文曦認為,目前板塊內新售項目成交均價約9萬元/平方米,因此有穩定的獲利空間。從9月以來成交的土地溢價率來看都不高,因此預判這幅宅地的溢價率也不會高。

證券投資

1、科技股爆發創業板大漲超2% 兩市近百股漲停

受到降準的利好消息刺激,周一早盤三大股指集體高開,隨后維持高位震蕩。午后科技股持續上演逼空行情,兩市近百股漲停,創業板指漲超2%,深成指重回萬點大關,成交量溫和放大。從板塊指數方面看,5G、軟件和邊緣計算等科技股漲幅居前,無一板塊下跌。截止收盤,滬指漲0.84%,報收3024點;深成指漲1.82%,報收10001.93點;創業板指漲2.42%,報收1733點。滬股通全天凈流入16.6億元,深股通全天凈流入19.4億元。

2、兩融擴標3周涌入511億資金

8月19日至今,兩融擴標已滿3周,這3周里,滬深兩市兩融余額從9054.77億元增至9447.04億元,規模增加392.27億元。杠桿資金對A股的熱情近兩年少有。其中,650只新增個股吸引了511億的融資凈買入,其中有179只個股的融資凈買入額超1億,也有20只個股的融資凈買入額為負。

3、超預期降準并非利好出盡,多重積極因素護航A股

從歷史經驗來看,降準不必然帶來交易量和券商股價的提升,關鍵因素在于降準的時間點。在市場悲觀情緒還未達到極點前,降準對于股市的作用并不明顯,市場仍以避險策略為主。但是,在股市已充分反映了悲觀情緒時,降準政策的出臺將對市場帶來明顯的提振效應,例如2015年10月、2016年2月和2018年10月降準后券商股一個月漲幅分別達到24%、15%和18%;2019年初定向降準后券商股也在一季度迎來大幅上漲。

4、機構追逐中證500贖回上證50

三季度以來,黃金ETF、港股ETF、中證500ETF等獲得機構資金凈申購;上證50、滬深300、創業板指等寬基ETF龍頭卻呈資金凈流出態勢。多位業內人士認為,機構資金占主導的股票ETF投資動向或預示著市場風口將由大盤股向中小盤股切換,而年內漲幅較多的大盤指標股,白酒、食品飲料等,有可能被計算機、通信等中小盤新興科技股替代。

5、中金:標普道瓊斯納A或帶來30億元人民幣被動資金流入

中金公司表示,標普道瓊斯將正式納入A股,粗略測算將帶來的被動資金流入在30億元人民幣左右。分析師王漢鋒等在報告中表示,標普道瓊斯第一階段先按照每家A股公司浮動調整市值的25%納入其指數體系,納入后A股在標普全球指數、標普新興市場指數的權重分別為0.7%和6.2%。

1、8月我國進口煤及褐煤3295.2萬噸

據海關總署數據,8月,我國進口煤及褐煤3295.2萬噸,同比增加14.9%。1-8月累計進口煤及褐煤22028.4萬噸,累計同比增加8.1%

2、廣西防城港市簽約總投資300億元大型鋼鐵項目

近日,防城港市舉行河北津西鋼鐵集團防城港綠色高效智能化型鋼生產基地項目簽約儀式,標志著這個總投資達300億元的重大鋼鐵項目將落戶該市。

3、河鋼邯鋼老區退城整合項目產能置換方案公示

按照《國務院關于化解產能嚴重過剩矛盾的指導意見》《國務院關于鋼鐵行業化解過剩產能實現脫困發展的意見》和《鋼鐵行業產能置換實施辦法》要求,現將河鋼邯鋼老區退城整合項目產能置換方案予以公示,歡迎社會公眾進行監督。公示期為2019年9月6日至2019年10月10日。聯系電話:0311-87800210。

4、南鋼與現代制鐵簽署BCA協議

近日,南京鋼鐵與現代制鐵簽署BCA協議(基礎合作協議),南鋼總裁祝瑞榮和現代制鐵副社長樸鐘成等出席簽約儀式。

5、東海鋼鐵年產400萬噸電爐煉鋼項目落戶廣東云浮,總投資60億

繼唐山建龍、新寶泰、金馬鋼鐵、津西鋼鐵等鋼企宣布轉移到河北承德、內蒙赤峰、廣西防城港等地后,近日,唐山第五家鋼企要跨省向外發展了!日前,云城區人民政府與福建銀河投資管理有限公司(東海鋼鐵)正式簽訂投資協議,總投資60億元,年產400萬噸精品鋼的東海鋼鐵項目落戶云城。

6、青拓冷軋科技擬建60萬噸冷軋項目

繼2016年9月開建的青拓克虜伯冷軋項目后,青山將再建新冷軋項目。日前公示內容顯示,福安青拓擬在福建寧德福安市新建年產60萬噸不銹鋼冷軋及深加工配套項目,該工程占地5.2萬平方米,分2期建設,一期30萬噸,二期30萬噸。

7、上周全球新船訂單量持續回升

根據Golden Destiny最新周報,上周船東共訂造了25艘新船,包括1艘散貨船、5艘油船、5艘液化氣船、2艘雜貨船和12艘集裝箱船,總運力達到3029940載重噸,其中有17艘新船具體造價并未公布,剩余8艘新船總投資成本約為7.6億美元,新船訂單量和之前一周相比上升79%。

8、越南對華冷軋碳鋼板/卷啟動反傾銷立案調查

越南貿易工業部決定對進口自中國的非合金冷軋板卷(Non-alloy Cold Rolled Steel Sheet or Coil)發起反傾銷調查,涉及產品為寬度在1600毫米以下,厚度超過0.108毫米但小于2.55毫米的非合金冷軋板卷。

9、越南和發集團建筑鋼材出口量達16.5萬噸 

據越南和發集團(Hoa Phat)公布的消息,截至2019年8月底,和發集團建筑鋼材產量達19.3萬噸,同比增長7.6%。其中,中部和南部市場的產量達6.88萬噸,出口量達1.8萬噸,與2018年同期相比增加一倍,達940萬美元。

10、摩根大通:因經濟增速放緩 將2020年鐵礦石價格預期下調至81美元/噸

此前摩根大通2020年鐵礦石價格預期為85美元/噸,下調原因是“市場將在未來12~18個月中因全球增長形勢而變得更加謹慎”。摩根大通在周一的報告中具體將鐵礦石2020年第一季度價格預測下調6%至85美元/噸,二季度的下調4%至82美元,三季度的下調6%至80美元,四季度的下調6%至75美元。

11、倫銅下跌,投資者關注需求面

LME期銅收跌0.3%,報5815美元/噸,上周曾以5518美元/噸錄得逾兩年最低位。 LME期鋁收漲0.5%,報1799美元/噸。 LME期鋅收跌0.8%,報2310美元/噸。 LME期鉛收漲0.8%,報2095美元/噸。 LME期鎳收漲2.1%,報18050美元/噸。 LME期錫收跌0.4%,報17300美元/噸。

12、周一國內商品期貨夜盤多數上漲

周一,國內商品期貨夜盤,螺紋收漲1.42%,熱卷漲1.84%,鐵礦漲2.84%。焦炭、焦煤分別收漲0.77%、0.71%。滬銅夜盤收跌0.19%,滬鋁收跌0.14%,滬鋅收跌0.13%,滬鉛收跌0.52%,滬鎳收漲2.61%,滬錫收漲0.13%。上期所原油期貨1910合約夜盤收漲1.24%,報447.90人民幣/桶。 滬金夜盤收跌0.91%,滬銀收跌1.26%。

13、全球商品價格走勢一覽表

名稱         最新值        漲跌額           漲跌幅
西本鋼材指數393000
西本焦炭指數1690

0

0

西本鋼坯指數

3360

0

0

西本廢鋼指數2530

0

0

西本煤炭指數

530

0

0

西本水泥指數

476

0

0

FTZ指數624-16

-2.50%

螺紋20013496+49+1.42%
熱卷20013546+64+1.84%
鐵礦2001652.50+18+2.84%
焦煤20011341.50+9.50+0.71%
焦炭20011956+15+0.77%
NYMEX原油

58.05

+1.53

+2.71%

LME銅35814-14-0.24%
波羅的海指數(BDI)2422-40-1.62%
62%進口礦指數

91.95

+3.85

+4.37%

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