國內宏觀

9月6日西本宏觀及行業要聞早餐

2019年09月06日06:27   來源:西本新干線
摘要:9月6日西本宏觀及行業要聞早餐

1、劉鶴出席全國金融形勢通報和工作經驗交流電視電話會議并講話

國務院金融穩定發展委員會9月5日召開全國金融形勢通報和工作經驗交流電視電話會議。劉鶴指出:金融管理部門要強化監管責任,加大逆周期調節力度,下大力氣疏通貨幣政策傳導機制,加強金融與財政政策配合,支持愿意干事創業、有較好發展潛力的地區和領域加快發展;支持銀行更多利用創新資本工具補充資本金,引導金融機構增加對制造業、民營企業中長期融資;穩妥化解局部性、結構性存量風險;加快補齊監管制度短板,大幅提高違法違規成本;深化金融改革開放,為實體經濟發展提供動力支持,落實好各項開放舉措,以開放促進改革創新、促進高質量發展。

國際新聞

1、李克強應約同德國總理默克爾通電話

李克強歡迎默克爾訪華,并指出,在當前國際形勢發生深刻復雜變化的背景下,中德面臨不少共同挑戰。中方愿同德方攜手努力,增進理解與互信,深化全方位合作,維護多邊主義和自由貿易,推動中德關系持續健康發展。

2、商務部:力爭在第十三輪中美磋商中取得實質性進展

在9月5日下午召開的例行記者會上,商務部新聞發言人高峰表示,雙方工作層將就10月初在華盛頓舉行第十三輪中美經貿高級別磋商的具體安排進行討論,在雙方充分準備情況下,將力爭在10月初的磋商中取得實質性進展。

3、聯合國報告:美中兩國數字經濟全球領先

聯合國貿易和發展會議(貿發會議)日前發布的一份報告顯示,美國和中國在全球數字經濟發展中保持領先,全球數字財富高度集中于這兩國的商業平臺。報告呼吁各國重視數字經濟,共同縮小數字鴻溝。美國和中國在數字經濟發展中的領先地位體現在多個方面。比如,兩國占區塊鏈技術所有相關專利的75%,全球物聯網支出的50%,云計算市場的75%以上,全球70家最大數字平臺公司市值的90%。

4、商務部:已有超過200家德國企業報名報名第二屆進博會

商務部新聞發言人表示,今年以來,中德經貿合作保持了穩定發展勢頭,雙邊貿易、雙向投資都實現了增長,今年1到7月,中德雙邊貿易額達到1069.3億美元,環比增長2.4%。中德共建“一帶一路”取得了顯著成效,西門子、福伊特等德國企業與中國企業在第三方市場開展了密切的合作,德國企業對參與第二屆中國國際進口博覽會有很高的熱情,截至目前已經有超過200家德國企業報名,企業數量和參展面積均居歐洲國家首位。

5、世界經濟論壇非洲峰會聚焦包容性發展

世界經濟論壇非洲峰會近日在南非開普敦國際會議中心開幕,與會代表呼吁非洲國家抓住機遇,實現包容性發展,創造共享未來。會議期間,與會代表還將圍繞如何利用第四次工業革命實現包容性發展、加強基礎設施建設、創造更好的投資環境、加速非洲貿易一體化、鼓勵技術創新、推廣新技術應用等話題展開討論。

6、全球大型投行今年上半年營收為2006年以來最差

行業分析機構Coalition周四公布最新數據顯示,全球最大幾家投資銀行今年開局的表現為2006年以來最差。2019年上半年,投資銀行公布的營收為768億美元,較上年同期下降11%,為13年以來的同期最低水準。

7、美聯儲“褐皮書”顯示貿易摩擦擔憂情緒持續

 美國聯邦儲備委員會4日發布的全國經濟形勢調查報告顯示,7月初至8月下旬,美國經濟整體溫和擴張,就業市場增長緩慢,物價水平略有上漲,對關稅和貿易政策不確定性的擔憂情緒仍在繼續。

8、今年全球央行合計已有32次降息

世界各國各地區央行今年迄今的合計降息次數已經達到32次,然而當前的掉期市場走勢卻表明,今年的全球降息之路連一半都還沒有走完。

9、瑞士央行行長:負利率仍然是必不可少的

瑞士央行行長Thomas Jordan表示,負利率政策仍然是必不可少的,而且不可能預測到這種擴張立場需要保持多長時間。瑞士正感受到英國脫歐和國際貿易爭端所帶來的不確定性的影響,貿易摩擦正在抑制全球需求,并使瑞郎兌歐元升至兩年高點。

10、美國7月ADP就業人數新增19.5萬 錄得2019年4月以來新高

ADP Research Institute周四發布的數據顯示,有“小非農”之稱的美國7月ADP就業人數新增19.5萬,預期14.8萬人,前值15.6萬人。

11、墨西哥啟動全球最大的石油對沖計劃

據悉,墨西哥已率先向華爾街大型銀行機構們提出了10億美元的石油對沖計劃。與此同時,近幾日對2020年金融石油期權合約的買盤上升,與這一巨大交易相符。本年度,墨西哥政府的目標是,在看跌期權上投資12.3億美元,來對其2019年的石油銷售收入進行套期保值,保證原油均價不會跌破每桶55美元。依照從前慣例,墨西哥一般會買入多達10億美元的金融頭寸,以對其來年的石油收入進行套期保值。而之所以要進行套期保值操作,是因為石油銷售收入是墨西哥政府收入的首要來源。

12、美三大股指漲幅均超1.3% 科技股領漲

美股周四收高,三大股指漲幅均超過1.3%,科技股領漲。貿易局勢可能取得進展的跡象與樂觀的經濟數據提振了風險投資偏好。周四道指收盤上漲372.68點,或1.41%,報26728.15點;標普500指數漲38.22點,或1.30%,報2976.00點;納指漲139.95點,或1.75%,報8116.83點。

13、美國原油期貨價格周四小幅收高4美分

美國原油期貨價格周四小幅收高,但幾乎完全回吐出了早間所獲漲幅。紐約商品交易所10月交割的西德州中質原油(WTI)期貨價格上漲4美分,漲幅0.07%,收于56.30美元/桶。盤中該期貨價格最高曾上漲至57.76美元/桶。

14、黃金期貨周四大跌2.2% 因貿易局勢似有進展

周四黃金期貨價格蒙受了近3年來的最大單日下跌,并收于兩周以來最低水平。紐約商品交易所12月交割的黃金期貨價格下跌34.90美元,跌幅2.2%,收于1525.50美元/盎司。今日黃金期貨價格蒙受了2018年6月15日以來的最大單日百分比幅度,以及2016年11月11日以來的最大日跌美元數。12月交割的白銀期貨價格下跌74美分,跌幅3.8%,收于18.807美元/盎司。

15、全球股市及外匯行情一覽表

名稱最新值漲跌額漲跌幅
上證指數2985.86

+28.45

+0.96%

深證成指

9783.5

+83.18

+0.86%

創業板指

1689.05

+19.64

+1.18%

道瓊斯

26728.15

+372.68

+1.41%

納斯達克

8116.83

+139.95

+1.75%

英國富時100指數

7271.17

-40.09

-0.55%

德國DAX指數

12126.78

+101.74

+0.85%

法CAC40指數

5593.37

+61.30+1.11%
Shibor利率+2.5360(%)+9.10BP------
美元指數98.4000
美元人民幣(USDCNY)7.1499+0.0049+0.07%

經資訊

1、銀保監會:上半年新立非法集資案件涉案金額2204億元

銀保監會官網5日信息顯示,今年以來,各地各有關部門持續整頓金融亂象,堅決打擊非法集資等非法金融活動,積極推動全鏈條治理,有效控制風險,有力維護了社會大局穩定。上半年全國新立非法集資案件2978起,同比上升18.5%;涉案金額2204.5億元,同比增長128.8%。

2、央行公開市場操作停做6日 下周或將重啟

截至本周四,央行已連續6個交易日停做公開市場操作。本周共有1400億元逆回購到期,因此累計凈回籠1400億元。下周一,將有1765億元MLF到期。分析人士認為,央行大概率會實施MLF操作實現對沖,但降低操作利率的概率較低,更需要關注的是9月17日的MLF操作情況。有機構人士指出, LPR報價利差仍具有較大的壓降潛力,當前下調MLF利率的迫切性并不高。

3、專家:加大逆周期調節 降準腳步臨近

新時代證券的首席宏觀分析師劉娟秀表示,根據以往經驗,國務院常務委員會提出降準方面的信息后不久,央行一般會進行降準的操作,因此我們預計降準在短期內將會落地??紤]到整體上MLF的成本偏高,并且只有部分銀行才能獲得,所以需要普遍降準來降低銀行的資金成本。同時定向支持小微企業目標仍在,定向降準仍然較大概率再次出現。

4、商務部:支持汽車貿易高質量發展的政策措施將適時出臺

商務部發言人高峰在5日舉行的例行新聞發布會上表示,目前商務部正在深入開展相關調研,廣泛征求汽車行業企業的意見,將會同有關部門研究并適時出臺有針對性的政策措施,支持汽車產業高質量發展。

5、地方專項債政策再加碼 明年望撬動資金2萬億元

為了帶動有效投資支持補短板擴內需,地方專項債政策再加碼。9月4日召開的國務院常務會議要求,今年限額內地方政府專項債券要確保9月底前全部發行完畢,10月底前全部撥付到項目上,督促各地盡快形成實物工作量。同時按規定提前下達明年專項債部分新增額度,確保明年年初即可使用見效,并擴大使用范圍。專家預計,明年提前下達的新增地方政府債務限額逾1.8萬億元,而明年新增專項債額度可撬動2萬億元資金。

6、銀保監會前8個月重罰險企逾7600萬元

據不完全統計,今年前8個月,銀保監會合計對保險機構(壽險公司、財險公司、保險中介)罰款總金額超過7680萬元,其中,前6個月罰金為6260萬元,7月份罰金為1025萬元,8月份罰金約399萬元。

7、國常會年內8度發聲挺小微和民企

9月4日的國務院常務會議再次強調,要加大金融對實體經濟特別是小微企業的支持力度。據統計,這是國務院常務會議年內第八次發聲“挺”小微和民營企業。在未來金融工具的運用方面,蘇寧金融研究院特約研究員何南野認為,民營企業和小微企業最需要的,一是融資工具的支持,二是稅收的支持。

8、渤海銀行獲批發行200億元永續債,系首家非上市銀行

據了解,渤海銀行正式獲批發行不超過200億元人民幣永續債,成為國內首家獲得監管批準發行永續債的非上市銀行,成為繼民生銀行、華夏銀行、浦發銀行之后第4家發行永續債的全國性股份制商業銀行。年內已發行超2000億元永續債,包括農業銀行、交通銀行、招商銀行和光大銀行等多家銀行都發布公告將發行永續債。

9、8月房企融資環比大跌,并非所有銀行都接到收緊房地產開發貸額度的監管要求

在一系列融資收緊政策影響下,8月房企融資再次大幅下跌。同策研究院的統計數據顯示,8月,40家典型房企融資金額為368.26億元,環比下跌58.15%,接近5月的最低點。主要債權融資方式融資金額均大幅下跌,其中,公司債融資大跌超八成,信托貸款融資大跌超六成。近日,市場傳言稱多家銀行房地產開發貸額度收緊。不過,從銀行人士處了解,該傳聞是個別地方對轄內個別銀行做的窗口指導,并非所有銀行都接到這一監管要求。

10、多地推進住房租賃市場建設,8月租賃市場熱度下降

近期,深圳、南寧、杭州等城市相繼出臺住房租賃市場的相關政策。據諸葛找房數據研究中心監測,8月,全國20個大中城市租金掛牌均價為43.92元/平方米/月,環比下跌0.61%,租金連續兩月下跌,且租金跌幅擴大至0.89%。20城中僅有廣州、南京、青島、合肥租金上漲,漲幅進一步收窄,平均漲幅僅為0.17%。

11、部分銀行提高開發貸門檻,房企融資凜冬漸近

據悉,銀保監會此前決定在32個城市開展銀行房地產業務專項檢查工作,目前已進入各銀行風險自查階段。接近監管人士透露,針對現場檢查出的違規現象,監管部門很快將披露處罰結果,處罰料從嚴、從重。長三角、珠三角等地區銀行負責人稱,房企開發貸長期受名單制管控,預計接下來名單范圍可能進一步縮小,或者上收地方分行開發貸業務的部分權限。除了縮小名單外,不少銀行業內人士預計,房企開發貸的定價也將快速提升。

地方動態

1、上海市生態環境局局長:聚焦綠色發展 加快推動經濟高質量發展

在5日舉行的上海市政府新聞發布會上,上海市生態環境局局長壽子琪表示,下一步,將打好大氣、水、土壤三大保衛戰,加強統籌協調、跟蹤評估和督查考核,持續改善生態環境質量;堅持以環境論英雄,通過加強生態環境保護,倒逼經濟轉型升級;抓好中央生態環保督察整改,推進劣Ⅴ類水體污染治理、金山地區環境綜合整治,加快解決市民身邊的“老、小、難”生態環境問題;深化長三角一體化高質量發展,主動發揮牽頭作用,推進落實區域污染治理重點協作任務。

2、上海全面摸底地產信托、通道業務 確保三四季度末兩項業務規模持續下降

近日,上海銀保監局向轄區內各信托公司下發通知,要求轄區內信托公司從9月份開始上報公司地產信托業務和通道業務新增業務規劃、存量業務到期等情況;做好地產和通道業務額度管理;合規適度開展體現本源特色的事務管理類信托和房地產資產證券化業務。通知顯示,以上要求是“為進一步落實相關銀保監會信托部關于房地產信托規模和通道業務規?!p壓降’的要求,確保三、四季度末轄內房地產信托業務規模和通道業務規模持續下降”。

3、前7月廣西實際利用外資增長75%

日前從廣西壯族自治區商務廳獲悉,1-7月,廣西實際利用外資同比增長75%,達5.7億美元,完成年度任務的76.6%,一舉扭轉2016年以來同期持續負增長的下降趨勢,穩外資工作取得積極成效。 據統計,今年1-7月,廣西新設立合同外資5000萬美元以上項目8個,同比增長60%;實際進資2000萬美元以上的項目有6個,同比增長100%。

4、河南:前8個月跨境電商零售進出口業務穩定增長

日前從鄭州海關了解到,今年1至8月份,鄭州海關共監管跨境電子商務進出口清單7122.5萬票,商品總值89.1億元,同比分別增長21.48%和17.11%,跨境電商零售進出口各項業務持續穩定增長。

5、山西:預計到2022年將實現工業內部制造業和煤炭業比重的歷史性反轉

山西省委書記、山西省人大常委會主任駱惠寧:山西煤炭去產能走在全國前列,今年上半年新能源裝機占比超過30%,整個能源生產和消費正朝著革命性的方向挺進。近兩年全省煤炭年均增長1.9%,遠低于全國增長水平。按同比口徑計算,2018年煤炭占工業比重下降2.5個百分點,預計到2022年將實現工業內部制造業和煤炭業比重的歷史性反轉。

6、上海臨港新片區有望新增一條城際快軌 有關方面正在研究

據悉,上海有關方面正研究建設一條直達臨港新片區的城際快速軌道交通,讓新片區出行變得更快捷。臨港地區位于上海東南角,距上海市中心75公里。當前,公共交通目前只有地鐵16號線與市中心相連接。(澎湃)

7、重慶投資185億元集中改造2000公里干線公路

從重慶市交通局獲悉,日前重慶投資185億元,對34個區縣的177個項目、共計2000公里干線公路進行提升改造,為沿線群眾脫貧助力,同時確保2020年前提升改造干線公路1萬公里。

8、金地集團:前8月累計簽約金額1168.3億元,同比上升32.67% 

金地集團公告,2019年8月公司實現簽約面積77.3萬平方米,同比上升42.96%;實現簽約金額164.6億元,同比上升46.44%。2019年1-8月公司累計實現簽約面積575.0萬平方米,同比上升17.86%;累計簽約金額1168.3億元,同比上升32.67%。

證券投資

1、兩市沖高回落滬指漲近1% 大金融板塊全線上漲

5日早盤三大股指集體高開,隨后以券商、銀行和保險為首的大金融板塊全線走強,各大指數漲幅一度達2%,個股也呈現普漲態勢。午后市場熱度逐漸降溫,板塊輪動加速,部分高位科技股出現回調,大盤漲幅逐漸收窄,成交量明顯放大。從板塊指數方面看,券商、保險和PCB等板塊漲幅居前,僅水泥、鈦白粉和粵港澳等板塊逆市下跌。截止收盤,滬指漲0.96%,報收2985點;深成指漲0.86%,報收9783點;創業板指漲1.18%,報收1689點。滬股通全天凈流入57.1億元,深股通全天凈流入39.7億元。

2、資本市場提供長期助力,民企上市公司占比上升至63%

根據東方財富choice數據統計,截至9月5日,滬深兩市共有上市公司3681家,其中民營上市公司2316家,家數占比由2012年的55%提升至63%。業內人士認為,資本市場為民營企業的發展提供了重要的融資通道,隨著科創板的推出、創業板的改革,資本市場將為優質的民營企業提供長期而持續的助力。

3、外資繼續看好中國債券 連續9個月增持后或再加碼

9月5日,記者從中國債券信息網獲悉,根據中央結算公司近日披露的數據,截至8月末,境外機構托管面額達17238.74億元,同比增長16.7%,較上年末增長14.39%,實現連續9個月環比增長。

4、近一周48股機構給予買入評級超10次

數據寶統計顯示,近一周(8月30日至9月5日)機構對768只股票給予了買入評級(包括買入、強烈推薦、推薦、增持),與上一周評級股票數量相比變化不大。從個股來看,推薦次數超過10次的有48只股票,數量明顯少于上周。推薦個股中,多只白馬股股價已處歷史高位,仍獲機構扎堆推薦。近一周共有66家機構對個股給予買入評級,其中41家機構推薦次數達20次以上。

5、政策利好刺激不斷,北上資金爆發式凈流入

北上資金周四凈買入91.82億元,為歷史第5大單日凈買入,而且是北上資金連續第6個交易日凈流入。Wind數據統計顯示,北上資金2016年通過滬股通總成交金額僅為7453億元,2018年已增長至26623億元,增長逾3倍,而今年以來滬股通就成交了34807億元,全年高速增長毫無懸念。2016年深股通總成交金額僅為262億元,2018年增長至20115億元,今年以來再次激增至31681億元。

6、上金所上線上海銀集中定價交易業務 9月16日起開展試運行

為進一步服務實體經濟、優化市場運行體系,經報中國人民銀行同意,上海黃金交易所決定上線上海銀集中定價交易業務,并定于9月16日起開展上海銀集中定價業務試運行。上海銀定價合約的合約代碼為SHAG,報價單位為人民幣元/千克,交易單位15千克/手,上市初期SHAG合約的保證金比例為10%。

7、首只農產品期貨ETF來襲 華夏豆粕ETF9月6日發行

近期,國內首批商品期貨ETF獲批問世,投資者迎來資產配置新工具。據了解,首批商品期貨ETF之一的華夏飼料豆粕期貨ETF9月6日起發行,該ETF緊密跟蹤大商所豆粕期貨價格指數,聚焦豆粕投資價值,也是國內首只農產品期貨ETF。

1、7月下旬重點鋼企粗鋼日均產量194.57萬噸

據中鋼協統計數據顯示,2019年7月下旬重點鋼企粗鋼日均產量194.57萬噸,旬環比減少7.19萬噸,下降3.56%。截至7月下旬末,重點鋼鐵企業鋼材庫存量為1135.86萬噸,旬環比減少129.18萬噸,下降10.21%。

2、8月中國鐵礦石價格指數(CIOPI)明顯回落  后期仍有下行空間

8月份,鋼鐵生產總體保持平穩,受鐵礦石供應量大幅增加的影響,鐵礦石價格明顯回落。后期隨著國慶紀念活動的臨近,新一輪環保限產措施以及化解過剩產能督導檢查等工作相繼開展,鋼鐵產量會有所減少,鐵礦石價格仍有下行空間。

3、陜鋼漢鋼公司YL82B鋼絲鋼絞線用鋼軋制技術改造成功

近日,陜鋼集團漢鋼公司Ф12.5mm規格YL82B鋼絲鋼絞線用鋼軋制技術取得了新突破,通過多次的工藝調整,產品性能穩定,表面質量、尺寸等各項性能指標均符合要求,現已實現批量化生產。

4、8月內蒙古動力煤價格小幅下降

從內蒙古自治區價格監測中心獲悉,8月份,內蒙古全區動力煤坑口結算價格出現小幅下降,進入9月份后,氣溫逐漸下降,電煤需求走低,預計煤炭價格還將小幅下降。8月份,內蒙古全區動力煤平均坑口結算價格為每噸212.72元,環比下降1.18%,同比上漲2.90%。同期,內蒙古全區電煤購進價格小幅上漲,電煤平均購進價格為每噸203.59元,環比上漲1.18%。

5、中國錫行業企業計劃減產 以應對價格下跌

根據周四的聯合聲明,在錫價格下跌后,14家中國錫業企業同意今年將精錫產量減少20,200噸。錫業企業周三在西安市召開會議后達成減產共識。他們還同意采取其他措施,包括嚴控新增產能,淘汰落后產能。

6、山西省委書記:山西省煤炭去產能走在全國前列

山西省委書記、省人大常委會主任駱惠寧在國新辦發布會上表示,目前山西正在推動煤炭產業走“減優綠”之路,大力培育新興產業。2019年上半年,山西新能源裝機占比超過30%,能源生產和消費正朝著革命性方向挺進。近兩年,山西全省煤炭年均增長1.9%,遠低于全國增長水平。山西省煤炭去產能工作已走在全國前列。

7、馬來西亞一豎爐工程將開工

近日,中冶長天國際工程有限責任公司中標馬來西亞馬中關丹產業園350萬噸聯合鋼鐵企業ASSB-LS-026豎爐(14平方米)項目EPC總承包合同。該項目也是中冶長天首臺(套)海外豎爐總承包工程。

8、美國對涉華預制鋼結構作出反傾銷初裁

2019年9月4日,美國商務部宣布對進口自中國和墨西哥的預制鋼結構(FabricatedStructuralSteel)作出反傾銷肯定性初裁,對進口自加拿大的預制鋼結構作出反傾銷否定性初裁。

9、倫銅自兩年低點反彈,投資者對需求前景感到樂觀

LME期銅收漲1.7%,報5845美元/噸,脫離周二(9月3日)所創兩年低點5518美元/噸。 LME期鋁收漲0.5%,報1784美元/噸。 LME期鋅收漲1.4%,報2342美元/噸,脫離周二錄得的三年低點2190美元/噸。 LME期鉛收漲0.3%,報2055.50美元/噸。 LME期鎳下跌2.7%,報17500美元/噸。 LME期錫收漲1.5%,報17450美元/噸。

10、周四,商品夜盤黑色系回調

周四,商品夜盤黑色系回調。上期所夜盤,螺紋鋼、熱軋卷板分別收跌1.07%、1.10%。鐵礦石收跌0.92%。橡膠收跌0.70%,瀝青收漲0.45%。焦炭夜盤收跌0.52%,焦煤收跌0.04%,動力煤收漲0.17%。橡膠夜盤收跌0.70%,瀝青收漲0.45%。豆粕夜盤收跌2.00%,菜粕收跌2.45%。鄭棉夜盤收漲1.34%。滬銅夜盤收漲1.43%,滬鋁收漲0.14%,滬鋅收漲0.39%,滬鉛收漲0.14%,滬鎳收跌2.56%,滬錫收漲0.02%。

11、全球商品價格走勢一覽表

名稱         最新值        漲跌額           漲跌幅
西本鋼材指數3910+10+0.26%
西本焦炭指數1690

0

0

西本鋼坯指數

3380

+20

+0.60%

西本廢鋼指數2530

+50

+2.02%

西本煤炭指數

530

0

0

西本水泥指數

476

0

0

FTZ指數64813

+2.05%

螺紋20013413-37-1.07%
熱卷20013431-38-1.10%
鐵礦2001648.50-6-0.92%
焦煤20011327.50-0.50-0.04%
焦炭20011922-10-0.52%
NYMEX原油56.17-0.09-0.16%
LME銅35840+89+1.55%
波羅的海指數(BDI)2499-19-0.75%
62%進口礦指數90.20-0.85-0.93%
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