國內宏觀

9月5日西本宏觀及行業要聞早餐

2019年09月05日06:29   來源:西本新干線
摘要:9月5日西本宏觀及行業要聞早餐

1、李克強主持召開國務院常務會議

李克強主持召開國務院常務會議,確定加快地方政府專項債券發行使用的措施,帶動有效投資支持補短板擴內需。會議指出,要著眼補短板、惠民生、增后勁,擴大有效投資,今年限額內地方政府專項債要確保9月底前發行完畢,10月底前全部撥付到項目,盡快形成實物工作量。會議指出,堅持實施穩健貨幣政策并適時預調微調,落實降低實際利率水平措施,及時運用普遍降準和定向降準等工具,引導金融機構將資金更多用于普惠金融,加大對實體經濟支持力度。

2、降準和下調MLF利率預期升溫

業內人士預期,鑒于國內外復雜的經濟和金融市場形勢,實體經濟融資需求仍待進一步提振,根據國務院常務會和日前召開的金融委會議的精神,下一步貨幣政策著力點將是進一步疏通貨幣政策傳導,降低實體經濟融資成本,下調MLF操作利率和降準均在預期之內。

國際新聞

1、韓正會見俄羅斯天然氣工業公司總裁米勒:做好東線天然氣管道供氣準備工作

中共中央政治局常委、國務院副總理韓正3日在中南海紫光閣會見俄羅斯天然氣工業公司總裁米勒。韓正表示,東線天然氣管道將于今年12月建成投產,希望雙方共同做好管道供氣準備工作,并秉持互利共贏、商業可行的原則,進一步推進天然氣領域深度合作,推動兩國能源領域全方位務實合作取得更多成果。米勒表示,俄方將東線管道投產視為雙方能源合作重大成果,愿同中方共同做好工作,確保管道順利供氣。(新華社)

2、中日第三方市場合作論壇期間簽署協議超180億美元

9月4日,國家發展改革委近日發布《第三方市場合作指南和案例》。在會上,國家發展改革委外資司有關負責人透露,自2015年中國與法國發布第三方市場合作聯合聲明以來,中方已同14個國家簽署合作文件。以首屆中日第三方市場合作論壇為例,兩國地方政府、企業、金融機構之間簽署了50余項合作協議,涉及基礎設施、物流、金融等多個領域,協議金額超過180億美元。

3、美非農就業數據即將公布 業內預計或影響美聯儲寬松政策力度

北京時間周五晚上,美國勞工部將公布8月非農就業報告,本次非農就業報告是美聯儲9月可能降息前的最后一次公布的報告。業內認為,報告數據對于美聯儲的利率政策決定有一定的參考意義。

4、五角大樓批準挪用36億美元軍費修建美墨邊境墻

據CNN報道,美國五角大樓已經批準,將36億美元的軍事建設資金用于在美墨南部邊境落實11個邊境墻項目。美國國防部長埃斯珀在寫給參議院軍事委員會的一封信中表示,在國家緊急狀態下,動用36億美元落實11個軍事建設項目是必要的。信中沒有使用“邊境墻”這樣的措辭,也沒有提及這筆資金的具體開支方案。

5、澳經濟增長放緩至近10年最低

澳大利亞統計局4日公布的經濟數據顯示,該國2018-2019財年(2018年7月1日至2019年6月30日)國內生產總值(GDP)增長1.4%。據澳媒體報道,這是澳大利亞近10年來最慢的經濟增速。

6、亞金協綠色金融國際論壇在倫敦舉行

亞洲金融合作協會綠色金融國際論壇3日在倫敦金融城市政廳舉行,來自亞金協會員機構的代表及中英兩國金融界人士共同分享綠色金融實踐經驗,探討全球綠色金融發展之策。

7、約翰遜再度遭遇挫敗 國會議員拒絕其提前選舉的要求

英國首相鮑里斯·約翰遜(Boris Johnson)周三未能獲得足夠多的議員的批準,無法推進他提前舉行大選的計劃。他需要贏得至少434名議員的支持,但只有298人投贊成票,56人投反對票。反對黨工黨指示其議員在投票中棄權。

8、韓國8月日本汽車銷量同比下降逾5成

韓國進口汽車協會4日公布的數據顯示,在韓國民眾發起“抵制日貨”活動背景下,8月韓國的進口日本乘用車銷量與去年同期相比銳減56.9%。

9、希臘二季度經濟增長1.9%

希臘統計局4日發布消息稱,希臘今年二季度經濟同比增長1.9%,延續了一季度1.3%的復蘇勢頭,也是該國自2009年債務危機以來最高經濟增速。

10、美國7月貿易帳逆差540億美元 與歐盟貿易赤字升至紀錄新高

美國公布7月貿易帳逆差540億美元,預期逆差535億美元,前值逆差552億美元。有分析指出,美國對中國貿易逆差升至6個月新高,與歐盟貿易赤字升至紀錄新高。周二的一項對制造商的調查顯示,美國工廠訂單跌至2009年4月以來最低。

11、美聯儲褐皮書:消費者支出“喜憂參半”

美聯儲發布的經濟狀況褐皮書顯示,美國經濟在7月和8月的大部分時間里都保持溫和增長,汽車銷量溫和增長。盡管消費者支出“喜憂參半”,但企業仍保持樂觀。預計經濟溫和增長至八月末。薪資增長在適度到溫和之間,物價增長適度。

12、美國購房者失去信心 8月份住房競購大戰觸及八年低谷

美國民眾對經濟衰退的擔憂在扼殺購房者的競購熱情,促使購房者報價中面臨競購戰的占比至八年低點。據房地產中介公司Redfin Corp.對其代理商提供的報價分析,8月份約有10%的報價面臨競購戰,至少是2011年以來的最低水平。 

13、格林斯潘:負利率蔓延到美國只是時間問題

美聯儲前主席艾倫-格林斯潘(Alan Greenspan)表示,用不了多久,負利率就會蔓延至美國。格林斯潘周三表示,“你在世界各地都能看到這種情況。它在美國出現只是時間問題?!?0年期美國國債收益率目前為1.978%。上周一度觸及歷史最低點。

14、歐股收盤 三大股指集體收漲

歐股普漲收盤,德國DAX指數收盤上漲114.31點,漲幅0.96%,報12025.17點;英國富時100指數收盤上漲46.81點,漲幅0.64%,報7315.00點;法國CAC40指數收盤上漲66.00點,漲幅1.21%,報5532.07點。

15、地緣政治關系趨緩 美股收高道指漲230點

美股周三收高。地緣政治形勢趨于緩和,提振了風險投資興趣。英國議會接近拒絕無協議脫歐。投資者關注經濟數據與美聯儲官員講話。周三道指收盤上漲237.45點,或0.91%,報26355.47點;標普500指數漲31.51點,或1.08%,報2937.78點;納指漲102.72點,或1.30%,報7976.88點。

16、美油期貨周三收高4.3% 創兩個月來最大日漲幅

原油期貨價格周三收高。地緣政治關系趨緩提振了市場風險偏好,推動美股攀升,并使美國WTI原油錄得兩個月來的最大日漲幅。紐約商品交易所10月交割的西德州中質原油(WTI)期貨價格上漲2.32美元,漲幅4.3%,收于56.26美元/桶。

17、黃金期貨周三收高0.3% 再創6年新高

黃金期貨價格周三收高,抹去了早間的跌幅,并再創6年新高。對經濟狀況的擔憂以及美元走軟令金價得到支撐。紐約商品交易所12月黃金期貨價格漲4.50美元,漲幅接近0.3%,收于每盎司1560.40美元,創2013年4月以來的最高收盤價。昨日金價上漲1.7%。12月白銀期貨價格上漲31美分,漲幅1.6%,收于19.547美元/盎司,延續了昨日上漲勢頭,創2016年9月26日以來的最高收盤價。

18、全球股市及外匯行情一覽表

名稱最新值漲跌額漲跌幅
上證指數

2957.41

+27.26

+0.93%

深證成指

9700.32

+66.63+0.69%
創業板指1669.41+8.98+0.54%
道瓊斯26355.47+237.45+0.91%
納斯達克7976.88+102.72+1.30%
英國富時100指數7311.26+43.07+0.59%
德國DAX指數12025.04+114.18+0.96%
法CAC40指數5532.07+66+1.21%
Shibor利率2.4450(%)-6.80BP------
美元指數98.4000
美元人民幣(USDCNY)7.1450-0.0338-0.47%

經資訊

1、今年或有望提前下達部分2020年新增地方政府債務限額

日前,一則關于地方債額度有望提前下發的消息引發了市場關注。有媒體報道稱,“監管部門已下發文件,要求地方報送2020年重大專項債項目資金需求情況”。對此,聯訊證券首席經濟學家李奇霖認為,“這不是新的政策??商崆笆褂妹髂甑牡胤絺~度,早在去年的人大常委會上就已經授權給國務院。在今年一般債與專項債額度已經耗用超過90%的情況下,國務院運用這一權限在情理中?!?/span>

2、生態環境部:堅決打好柴油貨車污染治理攻堅戰

生態環境部日前發布《中國移動源環境管理年報(2019)》顯示,我國已連續十年成為世界機動車產銷第一大國,機動車等移動源污染已成為我國大氣污染的重要來源,移動源污染防治的重要性日益凸顯。下一步,生態環境部將進一步加大工作力度,落實黨中央國務院決策部署,堅決打好柴油貨車污染治理攻堅戰,統籌“油、路、車”,提升移動源環境管理水平,有效降低移動源污染物排放。

3、7月我國服務出口同比增長13.3%

根據商務部最新發布的數據,7月我國服務出口增速亮眼,同比增長達13.3%,帶動1-7月服務出口快速增長9.5%,較前6月加快0.5個百分點。

4、8月財新中國服務業PMI升至52.1 創三個月新高

8月財新中國通用服務業經營活動指數(服務業PMI)錄得52.1,較7月回升0.5個百分點,創三個月新高。

5、兩部委明確部分先進制造業增值稅期末留抵退稅政策

財政部發布關于明確部分先進制造業增值稅期末留抵退稅政策的公告 。自2019年6月1日起,同時符合以下條件的部分先進制造業納稅人,可以自2019年7月及以后納稅申報期向主管稅務機關申請退還增量留抵稅額: 增量留抵稅額大于零;納稅信用等級為A級或者B級;申請退稅前36個月未發生騙取留抵退稅、出口退稅或虛開增值稅專用發票情形;申請退稅前36個月未因偷稅被稅務機關處罰兩次及以上;自2019年4月1日起未享受即征即退、先征后返(退)政策。

6、國開行力爭全年發放千億轉貸款 精準支持小微企業

日前從國家開發銀行獲悉,該行與中小金融機構合作,以轉貸款精準支持小微企業和農戶經營。截至8月底,國開行今年已承諾轉貸款730億元,實現發放230億元;其中8月發放211億元,惠及2.1萬戶小微企業。

7、再度強調“壓降規?!?信托嚴監管態勢不變

繼發布“64號文”以及進行窗口指導后,部分地區的監管部門再度對此前提出的房地產信托業務和通道業務的“壓降規?!币筮M行強調。記者獲悉,近期,上海銀保監局對轄區內信托公司下發相關通知,要求相關公司對房地產信托和通道業務這兩大類業務的新增規模、到期規模和存量規模進行定期報告。同時,還要明確新增單筆業務對機構整體業務規模的影響。具體而言,監管要求上海地區的信托公司在月度、季度和年度的相關節點報送上述業務規模的相關變動情況,首次報送自9月開始。

8、10家機構預測8月份CPI漲幅均值為2.6%

截至目前,民生證券、招商證券、申萬宏源、華創證券等10家機構對8月份CPI和PPI數據進行了預測。據統計,機構預測8月份CPI同比增長最小值為1.8%,最大值為3.0%,預測增幅均值為2.6%;而PPI同比增長最小值為-1.2%,最大值為-0.1%,預測均值為同比增長-0.8%。

9、8月份金融數據將反彈回升,專家預計新增信貸規模約1.2萬億元

東方金誠首席宏觀分析師王青預計8月份主要金融數據將普遍出現不同程度的反彈。在新增信貸方面,部分機構及分析人士預計,8月份新增人民幣貸款規模環比有所改善,規模在1.1萬億元至1.2萬億元區間。

10、房地產開發投資仍具韌性,專家預計8月份同比增速仍超10%

截至目前,雖然房地產開發投資數據較此前有小幅下滑,但若綜合土地成交面積、房地產銷售等方面的數據來看,目前房地產投資仍然保持較為平穩的態勢。58安居客房產研究院首席分析師張波預計8月份房地產開發投資增速同比依然會保持在10%以上的增幅,但開發投資環比增速或略有下降。

11、8月40城新房成交面積環比下降9%

上海易居房地產研究院發布8月40城成交報告顯示,三類城市新建商品住房成交量均有所下滑。具體來看,8月40個典型城市新建商品住房成交面積環比下降9%,同比下降3%。其中,4個一線城市成交面積環比下降19%,同比下降16%;18個二線城市成交面積環比下降10%,同比增長6%;18個三四線城市成交面積環比下降4%,同比下降17%。

12、多個熱門地區房貸利率上漲 蘇州首套房利率基準上浮25%

近期杭州、蘇州、溫州、南昌、鄭州等地上調房貸利率,有的地區首套房利率甚至上浮25%。其中,據融360監測的蘇州市17家銀行分(支)行房貸利率中,9家銀行首套執行基準上浮25%;二套房主流貸款利率水平為基準上浮30%。

地方動態

1、上海常務副市長:將推動臨港新片區、虹橋商務區等三大重點區域發展

上海市委常委、常務副市長陳寅指出,關于三大重點區域,一是高水平建設長三角生態綠色一體化發展示范區即上海青浦、江蘇吳江、浙江嘉善。二是高標準建設上海自貿試驗區新片區。三是高品質建設上海虹橋商務區,著力高水平辦好中國國際進口博覽會。

2、上海銀保監局要求轄內信托公司報備新增地產及通道業務

日前,上海銀保監局向轄內各信托公司下發《關于轄內信托公司報備新增房地產信托業務和通道業務相關要求的通知》,要求轄內信托公司定期報告兩項業務的新增、到期和存量規模;明確新增單筆業務對機構整體業務規模的影響;適度嚴格開展符合信托本源的事務管理類信托和相關房地產資產證券化業務。記者9月4日上午致電上海銀保監局辦公室求證相關詳情,截至發稿暫未獲最新回復。不過,上海轄內多家信托公司人士向記者證實,目前已收到《報備通知》。

3、上海:建立金融穩定協調聯席會議制度

上海市人民政府辦公廳發布關于建立上海市金融穩定協調聯席會議制度的通知,經市政府研究,決定將上海市落實互聯網金融風險專項整治工作實施方案領導小組、上海市打擊非法金融活動領導小組、上海市清理整頓各類交易場所領導小組合并,建立上海市金融穩定協調聯席會議制度。

4、上海市政協委員建議:臨港新片區可探索離岸稅制

上海市政協舉行十三屆十二次常委會議,圍繞“建設上海自貿試驗區新片區,打造更具國際市場影響力和競爭力的特殊經濟功能區”專題協商議政。多位政協委員都表示,新片區特殊經濟功能的先行探索,需要新的制度安排及特殊政策支持。上海市政協委員孔美琪建議,臨港應開展離岸稅制探索,培育離岸經濟發展“新動能”。對于離岸機構(公司)開展的離岸業務和跨境業務可減免間接稅、增值稅、利得稅、印花稅等,所得稅稅率可低于15%。

5、廣東舊改新政:2/3權利人簽字就可申請政府裁決搬遷

9月4日,廣東省人民政府發布《關于深化改革加快推動“三舊”改造促進高質量發展的指導意見》,對當地反映的“三舊”改造入庫門檻高、規劃調整難、稅費負擔重、土地征拆難規劃調整難、審批門檻高、稅費負擔重、土地征拆難等重點難點堵點問題提出19條針對性措施。

6、湖北發布“產業地圖”打造一批世界級先進制造業集群

從湖北省經信廳獲悉,《湖北省“一芯兩帶三區”布局產業地圖》日前正式出爐。產業地圖分為三部分,即湖北省“一芯兩帶三區”總體產業格局圖、湖北省“十大重點產業 ”布局圖、百家產業集群分布圖。從產業和區域兩個維度,描繪了湖北省制造業發展“現狀圖”,勾勒出先進制造業集群建設及制造業高質量發展的“未來圖”。

7、安徽省民營經濟資金獎補細則出臺 單個企業最高獎補1000萬元

日前安徽省經信廳、安徽省財政廳聯合制定印發《大力促進民營經濟發展的若干意見實施細則》。此舉旨在用好安徽省中小企業(民營經濟)發展專項資金,促進民營經濟發展。實施細則》明確重點支持“專精特新”發展,獎補安徽省認定的專精特新中小企業,獎補安徽省認定的成長型小微企業,獎補國家專精特新“小巨人”企業等。根據規定,單個企業最高獎補不超過1000萬元。

8、廣州市將出臺29條措施,提升廣州港國際航運樞紐功能

《方案》從強化發展保障、培育壯大市場主體、加快基礎設施建設、發展集裝箱業務、優化營商環境、完善多式聯運體系、發展優勢貨類和重點產業等10方面,提出29條措施。會議強調,要高標準建設、管理、發展廣州港,更好地服務粵港澳大灣區建設和廣州國家中心城市、國際綜合交通樞紐建設。

9、深圳市屬國企參與粵港澳大灣區建設三年行動方案發布

深圳市國資委出臺《深圳市屬國企參與粵港澳大灣區建設三年行動方案(2019-2021年)》?!缎袆臃桨浮穱@“到2022年,市屬國有企業總資產力爭達到4.5萬億元,打造1-2家世界500強企業,形成6-7家資產規模超1000億元企業集團”的發展目標,全面對接港澳所需、灣區所向、國資所能,提出8大行動、29項重點任務、92條措施、4項保障措施和122個具體項目。

10、南京市規劃資源局首創新政,推動開發商“拿地即開工”成為現實

9月4日,南京市規劃和自然資源局發布新局組建后的第一個規范性文件《關于進一步優化新取得建設用地使用權范圍內臨時建筑審批工作的通知》,對建設項目的施工用房、售樓處、堆料倉庫等臨時建筑的規劃審批方式進行了大刀闊斧式的改革。該政策使得建設單位“拿地即開工”成為現實。

11、臨港新片區將探索實施限價商品房和先租后售公租房政策

近日,上海城建系統多個部門與浦東新區政府集中簽署合作協議。住房保障是臨港新片區建設中頗受關注的內容,在此次簽約協議中,有關方面表示,將在住房保障層面支持浦東新區在臨港新片區探索實施限價商品住房和先租后售公租房政策。未來,一批限價房以及一批“先租后售”的公租房,將在臨港新片區面市。

12、長沙市明確購買公寓可落戶

長沙市近日在市長信箱回復市民關于購買公寓是否可以落戶的提問時明確,依據《長沙市公安局關于進一步規范市外遷入人員落戶條件的通知》登記條件:在我市通過購買、受贈、繼承等途徑,擁有了公寓房合法所有權的人員,憑我市房屋產權管理部門發放的房屋產權證或者已經在房產管理部門登記備案的購房合同,可以申請將本人及其共同居住生活的配偶、子女、父母戶口遷入我市房屋所在地城鎮。

證券投資

1、兩市尾盤全線走高滬指漲近1% 地產股異軍突起

周三,受到外圍市場下跌影響,今天早盤兩市小幅低開,隨后在大金融等權重股帶動下震蕩走強,國產軟件和PCB等科技股也反復活躍,滬市表現明顯強于深市。午后房地產和水泥等板塊異動拉升,各大指數全線上漲,滬指漲近1%,個股總體漲多跌少,成交量小幅放大。從板塊指數方面看,券商、水泥和PCB等板塊漲幅居前,僅船舶制造、白酒和豬肉等板塊逆市下跌。截止收盤,滬指漲0.93%,報收2957點;深成指漲0.69%,報收9700點;創業板指漲0.54%,報收1669點。滬股通全天凈流入50.8億元,深股通全天凈流入6.18億元。

2、證監會緊盯并購重組 杜絕講故事企業上市吸金

證監會近日表示,緊盯發行審核、并購重組等重點領域。據記者統計,今年以來截至9月4日,中國證券監督管理委員會上市公司并購重組審核委員會共召開38次會議,審核63單,其中52單獲過會,過會率為82.5%,較去年同期近九成的過會率有所降低。專家表示,對并購重組嚴格審核杜絕講故事企業上市吸金,提振市場信心。

3、年內880億股票ETF上市 份額較去年全年增長4倍

數據顯示,今年以來,已有45只股票ETF上市,來自25家基金公司;平均每周就有一只ETF上市,超過去年全年13家基金管理人31只上市股票ETF的總量;年內上市交易的總份額也高達880.81億元,是去年全年上市交易總份額的5.2倍。

4、股票私募信心大增,平均倉位超七成居兩年來高位

根據最新發布的融智·中國對沖基金經理A股信心指數了解到,繼8月份信心指數大跌后,9月份基金經理信心指數環比大漲9.02%。從私募倉位來看,目前股票策略型私募基金的平均倉位為71.98%,創最近兩年來高位水平;有19.73%的私募目前處于滿倉狀態。

1、中國水泥協會召開全體員工會議

中國水泥協會會長高登榜對協會今后工作做了具體要求,主要有四方面:一是穩增長,落實錯峰生產措施;二是以“二代技術”為標準推進中國水泥技術達到世界領先水平;三是用改革創新推動混合所有制等產權、股權市場化改革;四是堅持行業文化、理念建設,樹立行業利益大于企業利益的大局觀。

2、截至2018年底內蒙古共有煤礦532處 產能13.3億噸/年

在煤炭方面,全區累計查明煤炭資源量9120億噸,截至2018年底,全區共有煤礦532處,產能13.3億噸/年,2018年產量9.75億噸,居全國首位。在電力方面,截止2018年底,6000千瓦及以上電廠裝機容量達到1.23億千瓦,發電量5003億千瓦時,均居全國第三。

3、青海油田原油日產量攀升至6340噸 達歷年最高水平

中國石油天然氣集團公司青海油田分公司4日披露,據最新數據統計,青海油田原油日產量目前已攀升至6340噸,比第一季度增產300噸,天然氣夏秋產量保持在1700萬立方米以上,達到歷年最高水平。

4、塔塔鋼鐵關閉英國部分業務 裁員近400人

印度塔塔鋼鐵有限公司周一表示,將關閉其在英國的部分非核心業務,此舉可能會造成約400個就業崗位面臨裁員。塔塔鋼鐵在2018年5月開始將其在歐洲的五個非核心業務出售,因為它希望專注于板帶材主業。

5、倫銅自兩年低點反彈并收漲逾2%

LME期銅收漲2.5%,報5748美元/噸,一度跌至5518美元/噸,創2017年5月份以來盤中最低位。LME期鋁收漲1.3%,報1775美元/噸。LME期鋅收漲4.8%,報2310美元/噸。LME期鉛收漲3.0%,報2050美元/噸。LME期鎳收平,報17980美元/噸,徘徊于9月2日錄得的五年高位18850美元/噸附近。LME期錫收漲3.0%,報17200美元/噸。

6、周三國內商品期貨夜盤普漲

周三國內商品期貨夜盤普漲,螺紋期貨夜盤收漲0.88%,熱卷收漲0.46%;鐵礦石期貨收漲3.21%。焦炭夜盤收漲1.10%,焦煤收漲0.34%,動力煤收漲0.61%。橡膠夜盤收漲1.08%,瀝青收漲2.39%。豆粕夜盤收跌0.74%,菜粕收跌0.96%。鄭棉夜盤收漲0.28%。滬銅夜盤收漲1.75%,滬鋁收漲0.14%,滬鋅收漲2.55%,滬鉛收漲0.49%,滬鎳收漲0.53%,滬錫收漲2.17%。上期所原油期貨1910合約夜盤收漲3.98%,報441人民幣/桶。滬金夜盤收漲0.21%,滬銀收漲1.43%。

7、全球商品價格走勢一覽表

名稱         最新值        漲跌額           漲跌幅
西本鋼材指數390000
西本焦炭指數1690

0

0

西本鋼坯指數

3360

+10

+0.30%

西本廢鋼指數2